背景发生在距离岳飞斩首后的百年的南宋，正值忽必烈的时代，蒙古军大批进占中原。此时，中原武林每隔一百年就出现所谓的【邪神乱世】的传说，新一代的邪神名字叫做聂殇，甫出场大闹少林寺，与正帅诸葛武穆碰头，产生一场激战，一名叫做小斜的少年意外闯入这场争斗，成为诸葛武穆的弟子。看到这里，也许有人在开骂了：这不是寻常的古典武侠漫画的设定吗？哪里特别了？看官别急，真正的好戏还在后头：诸葛武穆与聂殇的激战过程中，逐渐发现自己与聂殇似乎有一些共同特点，甚至使用与聂殇相同的武功。这让诸葛武穆非常吃惊，甚至怀疑自己和聂殇必然有某种亲近的关系。为了追求真相，与聂殇约定 10 年后一战，这段期间除了收小斜为徒外，还不断找寻自己失去的记忆还有与邪神聂殇的共同点。诸葛武穆透过记忆（岳飞被判莫须有的罪名）和武功（岳家枪法）一度认为自己为岳飞的化身（或转世），甚至到襄阳城支援吕文焕将军，杀尽入侵中原的蒙古军，认定自己应该负起救国救民的责任。到这里还算老套，接下来是惊怖的真相，也就是整个故事的重心，邪神。